巨龙很快就苏醒了过来，他们发觉恋人已经睁开了眼，三颗脑袋立刻在云初的怀里蹭了又蹭。云初依次抚摸了三兄弟的头，当然还有他们的龙角。

伴随着一阵又一阵美妙的龙吟，明月沉入湖中，天空微微泛白。

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巨龙的变形术开始有了大幅度的进步。他们终于找到了解决三颗头的办法，那就是三兄弟合为一体。

为了练习合体变形，他们在沉月湖又多停留了几日。

以前，三兄弟虽然感情比较和睦，却也是绝对不愿意合体。

为何发生这么大的变化，那三颗天真单纯的脑袋又生出了什么想法？

云初有些猜不头。

当然，巨龙那边进步显著，自己这里也不是原地踏步。他已经成功地将一片树叶，变成金叶子。

他的龙显然比他更加高兴，费曼趁他不备，一口抢走了金叶子，然后吞入了腹中。

“味道不错，是真的。”虽然金叶子还不够给他塞牙，但味道不错。

云初有些气恼，直接一拳敲在费曼的头上。

“不经允许不许抢别人的东西！”云初的话说的很严厉，下手也没有留情。

费曼头上立刻肿起一个大包，他眼里全是星星，晕晕乎乎的。他的伴侣下手也太狠、太重了。

“你不是别人！”费曼抗议，他望向两个兄弟渴望得到支持，然而桑泽别过头，不理他。艾斯这很怂的将头埋了起来。

“那也不行！”云初觉得他要加强教育。如果他不帮巨龙改掉这毛病，日后也不知道会惹下啊多少的祸事。

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离开落月森林的时候，不仅云初的炼金术练得非常纯熟，三头龙还完成了合体变形术。他们现在能合为一体，变成一只可爱的小猫，十分惹人怜爱。

云初让他们维持着猫的模样，留在他准备牛皮挎包里面，像宠物一般将他带在身边。

越过落月森林，就进了米纳西尔山脉，进入矮人的国度火岩城。

火岩城的城墙上贴满了告示。

“我，国王泰兰德，接受光明神教诲，以矮人至高名誉宣布，即日起火岩城欢迎精灵同胞们进入。”

云初算了算告示发布的年份，已经是非常久远的明令。那些纸张却非常完全，没有褪色，也没有分化。光明魔法将这些告示给保护了起来。

在教皇的压力之下，国王妥协了。

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