几十年后，两块大陆只剩下十四个王国。分别是人类建立的战武联盟国、百蛮联盟国和百巫联盟国；光系神族与人类共建的白日国；金原族人建立的金国；木原族人建立的木国；水原族人建立的水国；火原族人建立的火国；土原族人建立的土国；金系神族建立的麒麟国；木系神族建立的青龙国；水系神族建立的玄武国；火系神族建立的朱雀国；土系神族建立的白虎国。
在弯月半岛上，战武联盟国、百蛮联盟国和百巫联盟国实行土地垄断奴役制。除了国君和亲眷外，所有人都沦为奴隶。这些人类奴隶被剥夺了一切，甚是连其性命也都不由自主。为了能够生存，人类奴隶们不断向全日群岛逃亡。大量劳动力的丧失使得三国发展缓慢，使其无力与全日群岛的各国抗争。
白日国占据着全日群岛的中央岛区域，此地域四季如春、风调雨顺，大部分地区沃野千里、水草丰腴。使其成为了各族生活的理想场所，致使弯月半岛的人类逃奴不断向此国迁徙。
金国与其属国麒麟国，占据着群山岛和麒麟岛；木国与其属国青龙国，占据着林木岛和青龙岛；水国与其属国玄武国，占据着寒冰岛和玄武岛；火国与其属国朱雀国，占据着炎火岛和朱雀岛；土国与其属国白虎国，占据着泥泽岛和白虎岛。这十个岛屿要么气候恶劣、要么险象环生，这就使得向此迁徙的弯月半岛人类逃奴少之又少。
弯月半岛人类逃奴在迁徙过程中，逐渐形成无数个大大小小的“逃奴部落”，其中鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二个部落最为强大。这十二个部落在外环岛四处游牧，并不断接纳人类逃奴或消灭小部落来壮大自己。
为了防止人类逃奴部落进入太极岛引发骚乱，白日国国君昊皇乘机拉拢十二部落的酋长。他承若将外环岛均分给这十二部落为领地，但各部落必须阻止各人类逃奴部落进入太极岛。
十二部落酋长随即与昊皇达成了协议，然后各部全民皆兵为白日国守护边界。依靠十二个人类部
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落的协助，白日国成为了全日大陆兵源最多的王国。即便金、木、水、火、土五国与其属国合力，也无法与白日国的十三部落联军抗衡。于是五国国君先后臣服于白日国，自此五国成了白日国的属国。
当白日国成为全日群岛霸主之后，十二部落酋长便纷纷要求国君昊明允许其建国。但昊皇却极力抵制各部建国，他下令各部落之间相互监视，只要一个部落建国，其余各部落便可群起而攻之。
由于十二部落之间矛盾重重，为了不被其他部落消灭，各部只好听命于昊皇来相互“监视”。但十二部落的酋长都对国君昊皇厌恶至极，他们常以各种借口来违抗其诏令。
……魔族崛起……
就在各神族建立的国家忙于争霸之时，魔族民众却在暗自积蓄力量。众魔在黑暗高原上建起“欲望之城”，奴役当地人类大力发展军事。
魔君墨耀下令众魔不断收养人类遗孤，然后向他们灌输反抗神类统治的思想。待其成年后便让他们潜入白日国境内，让其煽动各地人类贵族和平民们起义。
一批批的“密使”被派往白日国，他们带回的是一批批反抗神类的人类起义大军。这些人类都将魔君墨耀视为自己的“解放者”，对其唯命是从。眼见时机成熟，魔君墨耀便在此建立了“黑月王国”。
魔君墨耀凭借其非凡的外交天赋，和无与伦比的口才，说服十二部落酋长与其结盟，然后组成十三部联军开始攻占中央岛。不到半年时光，白日国的领地只剩下了国都领地——“极光高原”。
白日国的国君昊皇派出五子向金、木、水、火、土五国求援，但金、木、水、火、土五国的援军迟迟不见踪影。一个月后，昊皇等来的却是五个儿子的首级。
昊皇只好带领众光系神凭借着地形优势，借助“梦幻水晶”的神力，用“光柱阵”抵挡住了魔族联军。魔君墨耀只好下令在“极光高原”外围修建圆形长城，白日国自此成了黑月王国的“国中之国”。
双方僵持数年之后，魔君墨耀失去了耐性。于是他派遣使者与昊皇交涉，将他的女儿墨凝香嫁给昊明的幼子昊昌。两国罢兵，让世界恢复和平。昊皇没有过多考虑，答应了墨耀的要求。
本以为这段政治婚姻，会让儿子昊昌不悦。可未成想到魔头的女儿墨凝香却心性善良、温柔贤淑，完全不似魔族之女。
昊昌被这位异族姑娘吸引，完全不能自拔。昊皇也接受了这个儿媳妇，但却奉告昊昌和墨凝香，神魔不可结合，以免出现意外。
可昊昌和墨凝香却没有听从昊皇的劝诫，二人私下受孕，竟奇迹般生下两个半神半魔的孩子。眼见木已成舟，昊皇也无可奈何。
本以为这两个孩子，会发生各种变故，活不到一年。可这两个孩子却活得健健康康，没有任何“隐疾”。二子年满一岁之日，昊皇为二子大摆宴席，举国同庆。并未二子取名——“昊明”和“昊朋”。
三年之后，一场突入其来的变故，再次改变了世界的格局。白日国的至宝——“梦幻水晶”，竟然无故被偷。没有了“梦幻水晶”，“光柱阵”便无法启动。
魔君墨耀得到消息后，当即下令进攻“极光高原”。昊皇带领众光系神拼死一战，最终国破身死。墨凝香不愿离开昊昌，与其一同在寝宫内自焚。
墨凝香死时发出诅咒：“魔族即便征服全日群岛，统治也不会长久。终有一日，神、魔、人会一同反抗暴政，攻下魔都，建立一个和谐社会。”
墨耀的幼弟墨辉，虽然与墨凝香是叔侄，但却年纪相仿。二者自幼一起长大，结下了深厚的感情。受墨凝香的影响，墨辉也厌倦杀戮，期望世界和平。
墨凝香的死，给了墨辉很大的打击。那一刻起，他与墨耀的兄弟之情就此断送。他励志完成墨凝香的遗愿，建立神、魔、人共处的和谐社会。
魔族联军在神都“希望之城”大开杀戒，城内一时之间尸山血海，闪耀着光泽的白色水晶液体（光系神的特有血液），淹没了城市的所有角落。
年幼的光系神，在白日国“暗影”卫队的保护下，逃离了“极光高原”。“暗影”卫队成员晶锐和星洁，负责护送年仅四岁的昊明和昊朋，分作两路逃亡。
……
“暗影”卫队是光系神和人类的私生子，被光系神族视为耻辱，从不对外公布身份。这些私生子，没有光系神的神力，在族中一直受到欺凌。昊皇却看中了这些私生子的“潜力”，命使节寻访十二生肖国，收集各国武学奥义，教导这些私生子。然后成立“暗影”营，将这些私生子命名为“暗影”卫。让他们成为自己的“耳目”，帮自己探听各地情报，和秘密保护王族成员。
……
眼见白日国覆灭，一些“暗影”卫队索性投靠了魔族。为了“赎罪立功”，谋取高官厚禄，“暗影”卫队第十队卫队长——皓尚，带领叛变的全队成员，全力追捕星洁和昊朋。
（本章完）