曹操沙场点兵，沿江而下，姑且不表。却说鲁肃、诸葛亮辞了刘备、刘琦，登舟望柴桑郡来。柴桑，又名九江，临鄱阳湖，乃孙吴治所。这一路沿江东下，鲁肃与诸葛亮都知悉彼此的主张――孙刘联盟抗曹。故两人相互信任，无话不谈。及船到岸，鲁肃请诸葛亮于馆驿中暂歇，先自往见孙权。
孙权正集会江东臣工在堂上讨论战降问题，听闻鲁肃回来，急忙召入问其至荆州打探的情况。“已知其略，一言难尽，尚容徐禀。”鲁肃回答。聚众讨论战降是因为收到一篇曹操檄文，孙权立即将檄文出示给鲁肃，只见檄文道：“孤近承帝命，奉辞伐罪。旄麾南指，刘琮束手；荆襄之民，望风归顺。今统雄兵百万，上将千员，欲与将军会猎于江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好。幸勿观望，速赐回音。”
孙吴臣工几乎一致持“主和”态度，曹操陈大兵沿江东下，自然不仅仅是伐刘备，“主和”实际就是主张投降。孙权自“天变”那日，就决心与曹军在大江之中一决雌雄，奈何众臣工皆主张投降。投降派的声势浩大，以至于鲁肃不能获得发言时机。
见鲁肃欲言又止，孙权便起身更衣（去厕所），果然鲁肃跟随而来。孙权转身，执鲁肃双手问道：“卿欲何言？”
有单独表达意思的机会，鲁肃不罗嗦：“以肃之见，刚才众人所言，深误将军。众人皆可降曹操，惟将军不可降曹操。假如像我鲁肃等臣工投降曹操，可能让我回乡做下曹从事，以后可升官为刺史郡守。将军投降了曹操以后，还能回江东吗到时位不过封侯，车不过一乘，骑不过一匹，从不过数人，岂得南面称孤哉！众人之意，各自为己，不可听也。将军宜早定大计。”
鲁肃直接道出了问题的实质：主张投降的臣工都是各顾自个家的安危富贵，没有一个是为你孙将军着想的！一直孤军奋战的孙权有了鲁肃这位同志，叹道：“诸人议论，大失孤望。子敬开说大计，正与吾见相同。此天以子敬赐我也！”随即问及荆州形势。
鲁肃立即给孙权引出一个人：诸葛瑾的二弟、刘备的谋士、号称卧龙的诸葛亮就在驿馆等候接见。对于诸葛亮其人，孙权当然早闻其名声，其兄诸葛瑾是自己信赖的谋士之一，才学上孙权对诸葛瑾也是颇为欣赏的，既然是亲兄弟，估计与诸葛瑾当在伯仲之间是合理的，但现在的诸葛亮却不是以一个亲信下属之胞弟身份出现的，而是刘备的全权代表。
这个年龄仅长自己一岁的诸葛亮到底有什么通天彻地之能？孙权向来不信邪，而且他也清楚的明白诸葛亮的柴桑之行的目的――动员我抵抗曹操。你这个说客却是多余了，是和是战我孙权又岂能是被他人所左右的？待会要与你点明：孤与你的主子刘备处境是不一样的，刘备对于曹操是降而复叛，是没有任何再降可能的死对头；而我孙权不同，现在是进退自如，战和在我，更别说孙家与曹家还是双重亲家！谈判双方初次接触，先提建议的一方从来都免不了沦为下风，除非你是居于绝对强势，可以硬把自己的意见强迫弱势的对方接受，譬如二战之后的美国。而诸葛亮显然是没有资格逞强的，刘备加上刘琦，兵不过两万，战将不过数员；而我江东十万之众，战将数十员。如果结盟，我当为盟主，你主子刘备当为我驱使。孙权决定采取后发制人的谈判策略，不急于召见诸葛亮。
对于孙权的态度，诸葛亮一点不担心。在当阳长坂见到鲁肃，他就洞悉了孙权内心其实已经决断：联刘抗曹，不惜一战！但从鲁肃口内，诸葛亮也清楚的知道江东大部分文武官员的明确态度，他现在需要做的事情只是好好在驿馆睡一觉修养精神，以备来日应付江东君臣。他思虑得十分清楚，这次来江东大约须做三件事：首先是坚定孙权抗曹的信心，并给孙权充足的说服下属的理由；其次是把刘备实质上的求援化为双方互惠联合，让刘备获得独立自主的资格；最后是决定双方部队联合行动的具体时间、任务这点最为重要，虽然江东情势很急，但刘备更等不起。至于孙权接待的轻慢态度，目下并不是追究的时候，虽然他此行代表刘备。
次日，鲁肃至馆驿见诸葛亮，招呼他前去扬州牧府。只见张昭、顾雍等一班文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。这些人都是投降派，见诸葛亮来游说江东抗曹，便相继以唇舌相难，不料纷纷被其化解，并且碰了一鼻子灰。
待与孙权相见后，诸葛亮立刻说道：“海内大乱，将军起兵江东，刘豫州收众汉南，与曹操共争天下。今曹操芟夷大难，略已平矣，遂破荆州，威震四海。英雄无用武之地，故豫州遁逃至此，愿将军量力而处之！若能以吴、越之众与中国抗衡，不如早与之绝；若不能，何不按兵束甲，北面而事之！今将军外托服从之名而内怀犹豫之计，事急而不断，祝至无日矣。”这番话不但提升刘备的地位，而且给孙权设置了一道选择题。孙吴能与曹操抗衡，请早与曹操决断；不能，请早束手投降。仅仅凭江东六郡力量，自然不能独自抗衡曹操九州。这实际是一个陷阱。
孙权自然地反击：“苟如君言，刘豫州何不遂事之乎？”
等得就是这句话，诸葛亮淡淡的一笑：“田横，齐之壮士耳，犹守义不辱，况刘豫州王室之胄，英才盖世，众士仰慕，若水之归海，若事之不济，此乃天也，安能复为之下乎！”表面上是褒扬自己的主公刘备，实际上这是在送给孙权一个道德的支点，是在做了两顶帽子：英雄与奴才！孙将军，你选一顶吧。
孙权当然是个极为明白的人，当即表态：“吾不能举全吴之地，十万之众，受制于人。吾计决矣！非刘豫州莫可以当曹操者；然豫州新败之后，安能抗此难乎？”
诸葛亮说道：“豫州军虽败于长坂，今战士还者及关羽水军精甲万人，刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众，远来疲敝，闻追豫州，轻骑一日一夜行三百余里，此所谓‘强弩之末势不能穿鲁缟’者也。故《兵法》忌之，曰‘必蹶上将军’。且北方之人，不习水战；又，荆州之民附操者，逼兵势耳，非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万，与豫州协规同力，破曹操军必矣。曹操军破，必北还；如此，则荆、吴之势强，鼎足之形成矣。成败之机，在于今日！”
这分析可谓头头是道，似乎战胜曹操并不难。孙权非常高兴，坚定了联刘抗曹路线。
鲁肃立即建议孙权把大将周瑜召回来，此时的周瑜正受孙权的派遣前往鄱阳。
周瑜字公瑾，庐江舒人也。自幼与孙策（孙权之兄）交好，二人协同作战，战无不胜，攻无不克。曾攻破荆州皖城，得到桥公两个女儿，皆国色天姿。孙策自娶大乔，周瑜娶小乔，成为连襟。（注：大乔、小乔本姓桥，后桥、乔二姓不分，都作乔，通称二乔，连他们的父亲也被叫做乔国老。）孙策遇刺身亡后，周瑜与张昭一起共同辅佐孙权，为中护军，执掌军政大事。
周瑜来到后，对孙权说道：“曹操虽托名汉相，其实汉贼也。将军以神武雄才，兼仗父兄之烈，割据江东，地方数千里，兵精足用，英雄乐业，当模行天下，为汉家除残去秽；况操自送死，而可迎之邪！请为将军筹之：今北土未平，马超、韩遂尚在关西，为曹操后患；而操舍鞍马，仗舟楫，与吴、越争衡，今又盛寒，马无藁草；驱中国士众远涉江湖之间，不习水土，必生疾病。此数者用兵之患也，而曹操皆冒行之，将军禽曹操，宜在今日。周瑜请得精兵数万人，进住夏口，保为将军破之！”
既然周瑜作保破曹，还有什么可犹豫？孙权立即拍板定盘：“老贼欲废汉自立久矣，徒忌二袁、吕布、刘表与孤耳；今数雄已灭，惟孤尚存。孤与老贼势不两立，君言当击，甚与孤合，此天以君授孤也。”
言罢就势拔出佩刀，砍向面前的奏案，说道：“诸将吏敢复有言当迎操者，与此案同！”于是散会。
当天夜里，周瑜复见孙权，说道：“诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑，不复料其虚实，便开此议，甚无谓也。今以实校之，彼所将中国人不过十五六万，且已久疲；所得表众亦极七八万耳，尚怀孤疑。夫以疲病之卒御狐疑之众，众数虽多，甚未足畏。周瑜得精兵五万，自足制之，愿将军勿虑！”
孙权抚其背曰：“公瑾，卿言至此，甚合孤心。子布（张昭的字）、元表（秦松的字）诸人，各顾妻子，挟持私虑，深失所望；独卿与子敬与孤同耳，此天以卿二人赞孤也。五万兵难卒合，已选三万人，船粮战具俱办。卿与子敬、程公便在前发，孤当续发人众，多载资粮，为卿从援。卿能办之者诚决，邂逅不如意，便还就孤，孤当与孟德决之。”
于是，孙权任命周瑜、程普为左右督，率兵与刘备合力迎战曹操；又任命鲁肃为赞军校尉，协助筹划战略；自己坐镇柴桑，统一调动各方军马战舟，并保证前方军需。
天气晴朗，日高风息，两岸如画，江面如诗。周瑜在欣赏壮阔的江景。
“刘备乘战舟来迎都督。”先锋派走舸来报。周瑜不禁得意：昨日那刘备便已派员前来慰问部队，那使者言语之间竟还有希望我回拜的意味，我当即拒绝：“有军任，不可得委署；傥能屈威，诚副其所望。”
现今刘备终于自屈前来，总要给他点面子，周瑜传令各舰鼓角齐鸣，以接待贵宾大礼接刘备登上帅舰，马上就要决定破曹大计，最要紧的莫过于同心同力！正要下令之际，忽又一转念：合作来日方长，莫要让这大耳朵误会离了他就不能打仗了，还是先压一下这左将军的气焰为好。算了，就在船首迎接他吧。
而这时的曹操已经率大军越过了洞庭北路江面，东北方向，前面不远就是赤壁！因此而名留千古的赤壁大战即将拉开序幕。\');