中平三年（186年）
发生了四件大事。第一，灵帝任命赵忠为车骑将军。第二，江夏郡一名叫赵慈的军官造反。第三，武陵蛮反汉。第四，鲜卑族步度根率军攻扰幽、并二州。
第一件事情极大的打击了士人尤其是军官对朝廷的信心和效忠的积极性。对比之前皇甫嵩这样功勋卓著的将领就因为宦官的几句话就被削爵位夺官职，而一个身体和心理都残疾的宦官却可以轻松的当上车骑将军，统令大军威风八面，这样巨大的差异岂不让人心寒？它告诉了天下的士人，忠心和流血甚至比不上一个宦官尖厉的谄媚，为这样的朝廷效力看不到未来。
第二件事情原本是排不上号的，但是因为一个人的死使它被载入了史册。朝廷原本对赵慈的叛乱并没有重视，只当他是一次普通的士兵哗变。南阳太守秦颉受命平叛，不知道是因为自己曾经斩杀黄巾张曼成而骄傲自大还是因为听说赵忠封了车骑将军心里不平衡，总之秦颉就中了赵慈伏兵之计，反被赵慈所杀。因为秦颉不但是当世名士，统兵有方。而且在南阳平定黄巾张曼成部时有大功于朝廷，声名在外，所以秦颉为赵慈所杀之后，这个赵慈一时间名声大振，震动朝野，旬日之间，天下知名，朝廷也对赵慈重视了起来。此事也告诉了天下，只要有胆量，即使一个小兵也可以向朝廷这头大病猫提出挑战，更何况那些豪强？
第三件事情朝廷并不在意，只命荆州刺史徐平乱。
第四件事让灵帝高兴极了，他也想成为汉武帝那样开疆拓土的君王。当即命并州刺史余锋率大军攻打鲜卑。
檀石槐，草原的雄鹰，鲜卑部落首领。少时有勇有谋，被推举为部落首领。东汉末年在高柳北弹汗山（今山西阳高县西北一带）建立了王庭，向南劫掠沿边各郡，北边抗拒丁零，东方击退夫余，西方进击乌孙，完全占据匈奴的故土，东西达1.4万余里，南北达7000余里。永丰二年（156年）秋，率军攻打云中（今内蒙古呼和浩特西南）。延熹元年（158年）后，鲜卑多次在长城一线的缘边9郡及辽东属国骚扰，汉桓帝忧患，欲封檀石槐为王，并跟他和亲。檀石槐非但不受，反而加紧对长城缘边要塞的侵犯和劫掠，并把自己占领的地区分为3部，各置1名大人统领。汉灵帝即位后，鲜卑更加变本加厉地在长城内外骚扰，幽、并、凉3州常遭攻掠：灵帝遣夏育、田晏、臧文各率万骑分3路攻击鲜卑，檀石槐命3部大人率军迎战，得胜而归。接着，檀石槐又率军征辽西，讨酒泉，使汉王朝缘边地区一直不得安宁。光和四年（181年），他率大军入侵幽、并二洲之时，败北，回师途中病逝。檀石槐死后，鲜卑分为三部。一是步度根集团(檀石槐后裔)，拥众数万,据有云中、雁门一带，二是轲比能集团，分布于代郡、上谷等地，三是原来联盟“东部大人”所领属的若干小集团，散布于辽西、右北平和渔阳塞外。其中轲比能集团势力强，影响大。
186年，鲜卑境内遭遇天灾。缺衣少食，三部会盟，决定往汉朝幽、并二州掠夺。只是，汉朝还会像以前一样任人宰割吗？
上党郡，刺史府。
“军师啊，以前与鲜卑交战都是在我大汉境内。可以钳制鲜卑骑兵，可这次陛下要我们出兵草原，没有大规模的骑兵。这仗怎么打啊？”坐余左侧的甘宁问道。
“是啊，军师。”众将附和道。
“主公以为如何？”田丰向余锋行礼问道。
“鲜卑与我，犹如刺在喉咙，不吐不快，我誓灭之。”
“嗯，草原雄鹰檀石槐已经死了。而鲜卑分裂为三部，东部离并州甚远。必不会全力攻击，中部的轲比能势力强横，欲一统鲜卑，也不会全力配合步度根。而西部的步度根却没有其父亲的能力，必为我所消灭。”
“元皓所言不错，而且可以请幽州刺史刘虞（幽州太守刘焉升官为太常，进京上任，刘虞为幽州刺史。）协助，出兵辽西、右北平，钳制鲜卑一部。”刘晔笑而言道。
“可是，刘虞一向采取怀柔政策啊。”太史慈疑惑的问道。
“刘虞不行，其手下大将公孙瓒必定会有所行动。此人好战，且有几分能耐。”余锋缓缓言道。
“一但这样，我军实际面对的只有步度根一部。此人谋略不足，不足为虑。”刘晔说道。
“如此，集合大军，兵发雁门。”
“喏。”
汉中平三年九月，余锋率五万大军与步度根余桑乾城外决战。七战七败，将鲜卑军步度根八万大军引入桑乾城。纵火焚之，鲜卑大败。此战斩首四万，俘虏三万，步度根引残军四千投轲比能，被轲比能杀之。同时，幽州刺史刘虞手下大将公孙瓒率大军攻打鲜卑东部，克右北平，破辽西，虽战功卓著，但违反刘虞的政策，两人隐隐不和。
汉中平四年（187年），韩遂杀死了边章、北宫伯玉、李文侯等人，吞并了他们的部队，部众达到十几万，进兵包围陇西郡，陇西太守李相如投降，与韩遂联合。凉州刺史耿鄙率六郡之兵征讨韩遂，他任用贪官程球为治中，士兵和百姓都很不满，不久耿鄙的手下造反，杀死了耿鄙和程球。耿鄙的军司马马腾与韩遂联合，共同推举王国为主帅，进兵至三辅地区劫掠。
同时，渔阳郡的土豪张举与张纯联合发动叛乱，自称「天子」。有武装九千人。并州刺史余锋奉旨剿灭，张举与张纯见败势渐成定局，于是上吊而死。荆州长沙区星自称将军，众万馀人，攻围城邑。十常侍假帝诏以坚为长沙太守，讨星，不五十日，报捷，江夏平。
汉中平五年（188年）二月，太常刘焉见益州刺使郄俭在益州大事聚敛，贪婪成风，加上当时天下大乱，刘焉欲取得一安身立命之所，割据一方。于是向朝廷谓四方多事，原因在刺史权轻。遂改部分资深刺史为牧。朝廷封其为益州牧，阳城侯，前往益州整饬吏治。后却俭为黄巾贼所杀，刘焉进入益州，派张鲁盘踞汉中，张鲁截断交通，斩杀汉使，从此益州与中央道路不通。刘焉进一步对内打击地方豪强，巩固自身势力，益州因而处于半独立的状态。后卒于任上，其子刘璋继领益州牧。
三月王国率韩遂、马腾攻打陈仓，与汉军相持不下。
同月，匈奴屠各胡与鲜卑轲比能率军入侵并州。余锋用离间计使匈奴内讧，匈奴一部与屠各胡合攻杀羌渠，其子于扶罗立为持至尸逐侯单子。起义者另立须卜骨都侯为单于。匈奴、鲜卑联军大伤元气，退军。余锋率精锐骑兵“墨云骑”追击匈奴，攻云中、克九原、破朔方。匈奴族分为两部，一部向西北逃窜，称北匈奴。一部投降余锋，称南匈奴。而赵云与周仓、廖化引二万骑兵追击轲比能，太史慈与张辽、高顺引三万军攻代郡、上谷。四月，鲜卑尽平，轲比能自刎身亡。
六月，余锋、赵云、太史慈会师余马邑，留军两万镇守漠北。引大军还并州上党，沿途百姓莫不箪食壶浆以迎余锋军众。
八月，朝廷下旨封余锋为并州牧、卫将军、晋阳侯。士族为拉拢余锋，上书灵帝请求赐婚余锋，将蔡邕之女蔡琰许给余锋，灵帝准之。又冀州张、高览，颍川陈群来投余锋，锋重用之。
北军中候刘表代徐为荆州刺史，用蒯氏兄弟、蔡瑁等人为辅。又进为镇南将军、荆州牧，封成武侯。在荆州期间，刘表恩威并着，招诱有方，万里肃清，群民悦服。又开经立学，爱民养士，从容自保。据地数千里，带甲十余万，称雄荆江。
而此时，汉灵帝在立太子的问题上，面对两皇子，充满无奈。按照古代的立嗣传统，嫡长子继位，天经地义。因此，刘辩理应是惟一合法的皇位继承人。无论是从维护传统上，还是从各政治集团的利益上，外戚、官僚与宦官三方的态度也十分鲜明，要立刘辩为太子。汉灵帝因憎恶何皇后，而不想立刘辩，说他“轻佻无威仪，不可为人主”；因宠爱王美人而欲立酷似自己的刘协，又担心三方势力不能接受。直到死前，他才把刘协托咐给自己的心腹蹇硕，让他拥立刘协，也是一种无奈的选择。
汉灵帝末期，已感觉到世运不济，东汉政权岌岌可危，于是他亲手组建了一个以“西园八校尉”为核心的卫戍部队，任命“壮健而有武略”的小黄门蹇硕为上军校尉，统帅这支部队。从表面上看，蹇硕的权力很大，但在事实上蹇硕仅是一个低级军官，他只是借灵帝的威力发号施令。蹇硕与何皇后的矛盾很深，他也深知何皇后之兄何进兵权在握。在嫡长制的世袭制度下，刘辩是长子，是皇位的当然继承人，而现在要废嫡立庶，是有悖常理的。为此，蹇硕决定先下手为强，诛杀何进后再立刘协。
是时，汉灵帝的灵柩停放在殿中，蹇硕在四周密布伏兵，俟何进入殿拜奠时乘机动手将其杀死。然而，蹇硕阴谋未果。何进闻知消息，立即进行部署，并通报何皇后。何太后位居正宫，占有优势，于是与何进一起拥兵入宫，升朝议政，宣布14岁的皇长子刘辩为皇帝，史称汉少帝。何皇后以太后身份临朝，何进与太傅袁隗（wéi）辅政，负责军国事务。
蹇硕又想与宦官联合，商议一起捕杀何进。机密再一次泄漏，何进命黄门令逮捕并处死了他。何进以皇帝舅舅资格辅政，不久又拉拢了“累世宠贵，海内所归”的袁绍、袁术，权力日益膨胀。骠骑将军董重看着何进横行朝廷，心中十分不平。董太后也忿恨不已。于是发誓除掉何氏外戚。何太后却先下手，与何进设毒计，除掉了董氏。
蹇硕、董氏虽除，但宦官的势力并未彻底铲除。袁绍看到这一点，便向何进献计尽除宦官。但何太后却没有同意。袁绍几次进言，何进都未置可否。袁绍于是私自行事，诈托何进之命，致书州郡，命其抓捕中官亲属，归案定罪。何进按照袁绍的建议，召集天下豪杰带兵入京，何太后被迫解散中常侍、小黄门，只把几个与何进关系好的宦官留在宫中。何进、袁绍的行动引起了张让的恐慌，他们得悉何氏正在密谋诛杀宦官之事，于是发动宫廷政变，杀死何进。
何进部曲将领吴臣、张章获悉何进被杀，急忙调集军队包围了皇宫。虎贲中郎将袁术也率兵攻打宫殿，放火烧了南宫九龙门及东西宫，逼迫宫中交人。
张让等人慌忙去见何太后，也没说何进已死，只说他谋反焚宫。何太后也惊慌失措，被张让、段等挟着，与少帝刘辩、陈留王刘协一起，从复道逃入北宫。
这时，袁绍等也带人冲入宫中。他命令军士见宦官就杀。但却不见张让、段。原来，张让、段劫迫少帝兄弟步出北门，夜走小平津，逃到了黄河岸边。卢植和河南中部掾闵贡等追赶上来，张让、段自知难免一死，转身投入滚滚东去的黄河之中。
董卓听说少帝在此，便率公卿到北芒阪奉迎回宫。董卓以与太后同族自居，扩大自己的势力，并以迎少帝有功，把持朝政。
董卓前来奉迎，初见刘辩与刘协时，与刘辩说话，刘辩虽贵为天子，但已被吓得“语不可了”；而问刘协，刘协虽比刘辩小五岁，但却详叙原委，无所遗漏。再加上刘协为董太后抚养长大，于是心中便产生了废掉刘辩，更立刘协的想法。
九月初一日，董卓率领公卿到崇德殿，强迫何太后诏策废除少帝，贬为弘农王；立陈留王刘协为帝，是为汉献帝。骑都尉丁原欲阻之，被董卓谋士李儒用离间计挑拨吕布，布杀丁原投董卓。
这一切，都有“暗箭”向并州牧余锋报告，奇怪的是余锋并没有向洛阳出动一兵一卒，仅仅派兵占领箕关。
“墨云骑”－－余锋打败步度根后组建的精锐骑兵。由八千精锐士卒组成，皆弓马娴熟。每人良弓一副，负箭百支。后世蒙古马刀一把，骏马两匹。全军皆装备黑色马匹，黑色军旗，黑色铠甲，连兵器都是黝黑色的。行军移动犹如乌云狂舞。故名！
“暗箭”是余锋的神秘组织，集监视、侦察、破坏、暗杀等余一体。乃是余锋军战斗力最高、最诡异的部队。飞抓，飞刀、弓弩、毒针、迷药、匕首等武器无所不用；酒店、青楼、药铺等地皆无所不在。