再说菩提老祖听完悟空之言，心中暗叹：“好了伶俐石猴，或是与其有缘？”便道：“罢了，算你聪慧，我也不会食言。今日便收了你，见你石中形态貌似猢狲，故赐你孙姓，我门中弟子辈分为广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二个字，轮到你，应是“悟”字了。与你起个法名“孙悟空”，可好？”石猴闻言，大喜过望，忙道：“多谢祖师赐名收徒，大恩万世难谢！”后狂叫不止：“祖师收我为徒了！我叫孙悟空了！”这声音在那漫桃山顶久久回荡。
不觉间，老祖收悟空为徒已经一年时光。这一年中老祖常到悟空旁，有时扶琴作画，有时摆弈书章，再有便是引经据典、传理明事，偏偏这传授道法之事只字不提。悟空虽心有疑惑，却恐老祖不悦，也不敢多言。耳闻目染，这琴棋书画之‘道’却都皆通晓了几分。
老祖虽是门下弟子众多，但如悟空这般乖巧伶俐，言语率直的却是绝无仅有。虽然有时也让老祖喜愠参半，但得其相伴到也少了几分寂莫，于是宠爱日增。一隐士上仙，一待化石妖在这深山之中相处得其乐融融。
这一日，老祖端坐在漫桃山顶，古琴平放面前，十指轻拂，一曲仙乐直奏得风云变色，百鸟齐和。正兴浓处，忽听悟空低声叹息，便手按琴弦，乐声立止，问道：“你何故叹惜，扰我扶琴？”悟空言道：“弟子不曾叹惜，只是想到我它日必定身衣食无忧，心中愉悦，不经意间发出声响，打扰了祖师。”老祖知悟空定是有话要说，却故意道：“何知它日不愁衣食？”悟空道：“一年来，常得祖师琴棋书画之‘道’，虽然不领精髓，却也通了许多皮毛，来日或给人作画，或给人谱曲，保不得还能考个文职官位，想必是衣食无忧了。”老祖哈哈大笑道：“好个利嘴猢狲，恼我不传你法，却又不直说！凡是修道之人必先静其心、除其戾、慧其根，否则修行时必有心魔来侵，轻损体折寿，重则走火入魔。这一年来我以圣贤经典之说除你暴戾之气，以琴棋书画之雅助你清心养性，如此，慧根方生。你不谢反恼，是何故？”悟空听罢，急道：“弟子愚笨，不解祖师美意，望祖师见谅，定不敢再犯。”祖道哼笑道：“你若愚笨，世间再无聪慧之物，这‘不敢再犯’之言，你自己可还记得说过多少遍？”悟空笑道：“弟子也记不得了。”老祖正色道：“以你灵性或已到了传法之时，今日至此，明日前来传你道法！”悟空听了，欣喜若狂，连声称谢。
第二日，老祖又来到山顶，问悟空道：“你想学些什么道法？”悟空道：“弟子不怕多，凡祖师会的道法都教给我，可好？”老祖笑道：“单这‘道’字门中就有三百六十傍门，傍门皆有正果，岂有都学之理？我有意授你“术”、“流”、“动”、“静”这四字门中之道，学否？”悟空问道：“不知祖师传我这四字门中之道，修成后可得长生不老么？”老祖道：“这四字门中之道，或如镜中之花，或似水中之月，均不可得以长生。你何故想得长生之法？”悟空道：“一来，我在此山顶不知几千年，虽然少见生人，却也知道生老病死之理。即便得道，几百年后定难逃劫数，如此，千年风霜之苦岂不白挨，学道何用？二则，师祖大恩不曾报答，盼得长生之法，伴师祖身旁千载万年，以尽孝心。希望祖师成全，传我无上大法！”老祖道：“凡事都需从根基做起，不可操之过急。”悟空道：“这拳脚兵器的技能、参禅打坐的法门，祖师在观中传授众师兄时，我见闻之下，已然懂了十之八九。”便将要领之处一一道来。老祖闻言，笑道：“罢了，既然如此就传你长生不死之法，另有地煞之数七十二般变化一并传你，学成后不受天雷，阴火，风此三利害之扰，也满了你我师徒情缘。但你它日若因此自大炫耀，或做伤天害理之事，我定不饶你！”悟空连声应从。老祖随即将口绝要领授于悟空，并令其多加参悟。
月余后老祖又至，问悟空道法，悟空均对答如流。老祖暗叹悟空之灵性，道：“不可自傲，好自修行，你虽在石壳之中，所学本领虽难以施展，但日后破石而出之时，其中奥妙自会受益。”又道：“今日我将离观闭关清修，一年后方回，若见你偷懒，必重重责罚！”悟空道：“祖师，为何闭关？”老祖道：“凡我等修道之人常在世间，久之，必有心魔来扰，故依道行不同，或十年，或百年需闭关清修，消去心魔杂念，破除生死玄关，以求再上层楼。”悟空听罢，悲声道：“一年不得见祖师，心中必是十分想念。”忽有所思，便道：“祖师可否施个法，让我早得形态，再或者让我能走动也好，以免在这山中独自寂莫。”老祖笑道：“非不可为，是不能为。人世婴儿须怀胎十月，一朝分娩。你虽是天地生养，却也循此理。逆行之，成形后少几根猴毛到好，若是少了四肢口眼，如何？”悟空闻言道：“罢了，还是多奈些时日，免得日后丑陋残缺，让祖师见了心恼。”老祖道：“虽然这山顶少有人迹，但你须小心行事，不可与人言谈，免生事非!”言罢，驾七彩祥云，自觅闭关之所去了。悟空闻老祖语中充满关爱，见其远去的身影，不禁心伤。
悟空山中独自修行暂且不表。且说老祖去后半年，这灵台山中竟出了一个魔怪。这魔怪身高过丈，颈上无头，左手握一方盾，右手握一巨斧，日夜往来于山间。身形过处，树倒石崩，鸟兽齐奔。观中众弟子想设法捉拿，却都难近其身百步。害怕这魔怪来道观中骚扰，便封窗闭户，观门紧关。久之，这三星观日渐荒凉。
这一日，老祖闭关期满，便回观中。见观中光景，不禁大怒，大声道：“徒弟何在！”听到老祖声音，众弟子奔来叩拜，将山中魔怪之事告于老祖。老祖怒道：“何方妖孽，敢扰我仙山！”便驾云寻去，行不多时，便看到见一无头巨魔疾行于漫桃山下，便降下云头，大喝一声：“妖孽休走！”那魔怪闻言，停下脚步，转过身来。虽无头，竟以乳为眼，以脐为口！这无头巨人是何神圣？竟是刑天！
刑天本是上古魔神，不仅神通广大，而且通晓乐理，酷爱谱曲。本来他与天界并无冲突，但见天帝统辖三界的律法日趋苛刻，实在难忍心中怒火，便独自一人，左手握盾，右手握斧，到天界与天帝理论。天帝哪肯听从刑天之言？因此引发了争头。刑天勇敢异常，只一人便把诸多神将天兵杀得落花流水，天界顿时间阴风狂作，血流成河。天帝无奈，只能亲战。与刑天从宫殿中战到宫殿外，从天界战到人间，最后直杀到常羊山旁。虽然刑天勇猛，但独战万千天兵、天将后渐已力衰，被天帝看到一个破绽，一剑将刑天小山般的头颅砍落。刑天忙四处寻找，天帝见之大惊，忙用剑劈开常羊山，刑天之首便落进山中，山即合拢。刑天寻首不得，便以乳为眼，‘眼’中怒火万丈；以脐为口，‘口’中喊声振天，还想再战！天帝看到这般情形，大惊失色，不敢再战，潜回了天庭。而这刑天依然在常羊山下挥斧不止！后世有诗赞道：刑天舞干戚，猛志固常在。
老祖看到此巨人之状，其中因果已经了然，便道：“你何故至此，扰我仙山？”那刑天道：“我寻首已不知千百年，今至此，仍不得！”老祖此时方知这上古魔神竟是误入山中，便问道：“寻首何用？”刑天厉声道：“得首后与天帝再战！”老祖轻叹道：“你虽无战神之名，却有战神之实！后世子孙必敬你勇猛，必赞你毅坚，你之名号必为万世传颂！但奈何天命？”好个老祖，支言片语便将刑天千百年来胸中之怨气消得只剩得几分。老祖又道：“莫再徒劳，今以木为首，全你体躯。或入六道轮回，以求来世；或羽化得仙，修得正果，此间理数，安你天命，可否？”刑天久久无语。老祖猜得刑天心意，便用拂尘轻扫，一千年古树立折数段。取一段于手中，手指轻画，片刻间一木首已成，五官俱全，栩栩如生。老祖喝到：“接首！”那木首直飞刑天颈上，突然间电闪雷鸣，风狂雨骤。一股黑气直冲天宇，黑气中有声传来：“谢你成全，但我心中仍有不甘！留得些许力道以助后人！”声音过后，便有黑雨自天空降下。
且说老祖渡了刑天之后，心中喜忧参半。喜的是这上古魔神终得解脱，忧的是刑天魔力仍存，不知是否会再乱人间。