几日后，老祖处理完毕观中事务，心中挂念悟空，便到了漫桃山上。一见之下，不禁大惊失色！

原来悟空身上的灵气之中竟有一股黑气弥漫。掐指算来，心中懊悔，不禁仰天长叹，原来那刑天未消的魔力不知何时竟全融在了悟空体内！悟空见老祖前来，自然欣喜，道：“祖师何时回到观中，弟子日思夜盼，今又得见祖师了！”老祖默然道：“我离开时日当中，可有何异常之事吗？”悟空道：“前些日，晴天之时突然雷电交错，风雨大作。我只觉得头晕目眩之时，便有黑色雨散落身上，除此之外，并无异常之事了。”老祖心道：“看来刑天并未走近山顶，都在悟空目力能及之外，如此说来……”，想到此处长叹道：“从今日起，你我师徒缘份尽了！”悟空闻老祖之言，怔得半刻无语，而后悲声道：“我依祖师叮嘱，潜心修道，不曾有半点荒废。不知做了什么错事，让祖师气恼？若做错了什么，请祖师责罚，我必改！”老祖听后，也有些不忍，但其中因果不能向悟空讲明，便道：“你也不必伤悲，离合聚散本是难免之事。你我师徒之缘已有数年，理应欣喜，奈再强求。”悟空泣声道：“得祖师大恩，本想它日常伴左右，日间为祖师倒茶递水，夜里为祖师捶背搓足，今日祖师却不要悟空了。”老祖见悟空情真，叹息道：“其中因果来日你或可知晓。罢了，今日授你一‘清心诀’，再授你一‘筋斗云’之法，以了你我师徒缘份！”便将口诀传给悟空。

老祖见悟空已将口诀记劳，又道：“这‘清心诀’可助你清心明性，能化万种心魔，可融千般法门，其中奥妙它日可知；这‘筋斗云’乃驾云之法，瞬间万里，片刻便可往来四海之间，若你不成气，就用这‘筋斗云’之法做个信差吧！”悟空听了，道：“祖师此时却还与我玩笑，不知我心中有多伤悲。”老祖正色道：“你不可再留此山之中，我游四海之时见东胜傲洲地界有一花果山，此山乃三山之来龙，十洲之祖脉，实为福地。今便移你至那山中，以后之事安你天命罢。”又厉声道：“从今日起，无论何时何地均不可再说是我门中弟子，若有违背，定不饶你！”悟空见老祖心意已决，便道：“有人问时，我就说是天生的本事。却不知何时才能再与祖师见面？”老祖叹道：“你此去后，山中再无三星观，世间难觅菩提仙！”言罢，拂尘一挥。

这一挥之下，了却了师徒情缘；这一挥之下，成就了一代妖王！

再说悟空在老祖施法之后，只觉得风声鹤唳，流光闪动，尔后便全无知觉。醒过来时，发现已至身一礁石之上。这礁石地处东海之滨，正对着菩提老祖所言“三山之来龙，十洲之祖脉”的花果山。

这花果山连绵数十里，山峰秀美。真是：奇花异果遍布，灵枝仙草丛生；朝见青山碧水，夜闻溪语潮声；幽暗处少有恶禽猛兽，翠林中万千猴儿嘻闹不停。

半山处有一条气势磅礴的瀑布直垂而下，将此山一分之为二，水流下方形成了一个巨大的水潭。悟空虽然不知菩提老祖为何相弃，但见花果山如此光景，自然感激老祖恩惠。思念之余，便潜心修行，以求早日功德圆满，脱离石壳。

一日，悟空正在修行之时，突然感到有股灼热之气由心而升，顿时全身无力，疼痛难忍。心道：“大事不好，一定是来这山中不久，还不复水土，生了恶疾！”他却不知体内早就有了两股力道：一是从菩提老祖处得来的仙法，二便是刑天遗留、侵入其身体的魔功，两股力道正如水火难容！

悟空虽为妖族，但久悟道法，又得菩提老祖仙气，体内功力便属仙家，并且已经甚强。因此才克制了体内魔功，未让其发作。但刑天是何许人？其魔功自然非同小可，不发则矣，这一发便不可收拾。也是巧合，悟空体内相抗之力竟分不出强弱。如此一来，成不得仙，入不得魔，保不得自身慧根，性命已悬于一线之间。悟空却不知其中凶险，只是痛苦难当，片刻之间就已进入混沌之中。

迷茫中，悟空似乎又回到了玉竺峰上，一石一草都是那般熟悉；又似乎看到菩提祖师端坐在三星观中，正在朗经颂文；蓦然间又站了在自己面前，闭目无语。悟空忙喊道：“祖师救我！”只见菩提祖师怒目厉声道：“要我救你？传你的道法全都记得了吗！”悟空大惊，这一惊之下，便清醒了几分，忽然想起临别时祖师还曾传一‘清心诀’。平日里悟空只对那‘七十二般变化’及‘筋斗云’参悟不止。这‘清心诀’似乎是只是参禅打坐之法，虽然记得口诀，心中却不喜欢，因此不曾修炼。此时，悟空不及多想，便将‘清心诀’在心中默念，顿感身上疼痛略减，那股灼热之气也有所缓解。但仍处混沌之中，周边事物若有若无，如在梦境之中。悟空怎能知道，受此等煎熬竟会有百年之久！

花果山最顶处有一眼清泉，名叫“不老泉”。泉水清澈甘甜，饮后虽无长生之效，却可强体增智、益寿延年。花果山中的猴子们常饮不老泉中之水，又久居这宝地之中，自然得了灵性。这一年，花果山中少雨，便有一百年老猿率众在海边悬涯上设置香案求雨，摆上山中鲜果和自酿的美酒。焚香祷告一番之后，将供品投入东海之中。

东海龙王敖广正在龙宫中设宴，与那南、西、北三海龙王饮酒叙旧。忽闻寻海夜叉来报，有花果山众猴焚香求雨。那东海龙王查看了供品之后，心中不悦，道：“这些猴子太过吝啬，只有这点供品，莫要理它！”听得此言，北海龙王道：“大哥，此事有些不妥。”东海龙王道：“有何不妥？这世间施云布雨之事本归我们管辖，除天帝之外，我说施雨便施，说不施便不施，何人能管？”北海龙王道：“话虽如此，但这花果山与大哥的东海是近邻，猴子们也还备了些供品，若是让这花果山无雨，怕有闲话。”南、西两海龙王也连连称是。东海龙王听此言有理，便道：“罢了，不想扫了饮酒的兴致，便施些雨水给他们。”但酒宴之中难以离身，便传龙太子前来，因其是首次施雨，便叮嘱一番，又道：“切记，只施得一寸一分雨水，莫让他们讨了便宜！”

龙太子领旨后，便拿了兴云布雨之物，带领虾兵蟹分开水路，来到花果山上空。只见那龙太子站在云中，黄色令旗一挥，顿时风起云涌；又一挥时，电闪雷鸣；再一挥时，雨滴纷纷。片刻间便降了一寸一分雨水。龙太子见雨水已足，就收了令旗，立即云散风息，晴空万里。施雨过后，龙太子对虾兵蟹将道：“你们先回宫去，我查看下雨水是否已经足够。”原来，天条中有所规定，水族不得私入凡间。平日布雨之事都是龙王亲为，龙太子从不曾踏入凡尘，今有这等机会怎能放过？但怕误时太久，龙王责骂，便直飞向在最近之处花果山去了。

虽然降水甚少，但雨后的花果山却也是鸟语花香，盎然一片。龙太子边看边行，此处虽无龙宫中的奇珍异宝，尝尝野果、品品山泉，感觉却也十分新鲜。不觉间已经日落西山，便行至海滨，将要入水时，忽见不远处的礁岩之上有一圆石通体润滑，并有七色霞光在其中时隐时现。龙太子见此情景，便知是有灵物将要出世，不禁停下脚步，一时间恶念顿生，心道：“看这灵物待化时的样子未同小可，这花果山中并无他人，这灵物也是无派无宗，吃了也无人知晓，说不定可省了我几十年的苦修。”他却不知，若是真让他吃了所增修为何止百年？这‘灵物’便是那受了百年煎熬的孙悟空！

悟空自从体内仙力与魔力相抵之后，时时如烈火焚身，刻刻在那苦痛迷茫之中。幸得菩提老祖传授‘清心诀’，才保全性命。这‘清心诀’本是无上大法，能将万千法门融为一体，可将心魔戾气化于无形之中。传这法门之时，老祖也是早有所料，实在是用心良苦。悟空灵性超常，且又时时默念，自然通晓了七八层的奥妙。即便如此，百年之中竟只是与刑天所遗魔功相抗，不曾化解半分，足见刑天所遗魔功之强！不知何时，悟空觉得周身灼热之气渐退，疼痛之意渐轻，周身力道突增，便想冲天而起！他并不知晓，此时‘清心诀’将魔功暂时压制，苦尽甘来，到了破石而出之时！

再说龙太子既生恶念，哪垦离去？正思量间忽听一声巨响，见那圆石崩裂四方，七彩霞光散尽之后，便有一金毛小猴倦缩在礁岩之上。龙太子心中大喜，立即显出白龙原形，张牙舞爪直扑过去，一爪将小猴压下。张口将吞之时，忽听有一轻柔之声自身后传出，“东海龙太子来此有什么公事吗？”

龙太子回首望去，顿时惊慌失措！